【小马估值】投行券商零基础入门课

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【小马估值】投行券商零基础入门课

课程亮点

  • 把金融专业的基本知识提炼到12小时的课程和案例练习当中,节约求职者宝贵的准备时间;
  • 避免没有章法、毫无头绪的求职准备,把精力放在最常用的核心知识上;
  • 通过市场上最新的Top机构笔试真题(不同于OT等广泛流传的材料),了解机构的真实招聘标准,并相应练习准备;
  • 为后期参与估值建模课程、准备面试问题打下入门基础。
课程大纲

【金融市场与金融机构介绍】

  • 金融市场:什么是一级市场?什么是二级市场?
  • 金融机构的划分:存款性金融机构vs非存款性金融机构
  • 什么是投行?什么是券商?

【投行券商 – 核心知识初识】

  • 投行/券商的部门划分和主要职责

     

  • 认识三张财务报表,熟悉主要科目和基本结构
  • 资产负债表如何形成
  • 利润表与资产负债表的勾稽关系
  • 现金流量表与前两张报表的勾稽关系
  • 理解和掌握公司财务的核心知识
  • 什么是公司财务
  • 什么是市值/股权价值和企业价值
  • WACC、CAPM与折现率
  • FCF, FCFF, FCFE与公司估值
  • NPV与IRR初步了解公司估值的基本原理
  • Excel 操作的基本要求
  • PPT 制作的行业规范

     

【投行券商 – 核心技能实操应用】

  • 财务会计部分
  • 案例学习1:实务中复杂报表的归类
  • 案例学习2:上市公司的财务报表分析
  • 案例学习3:如何根据利润表、资产负债表预测现金流量表

     

  • 公司财务部分
  • 案例学习4:计算上市公司的企业价值与股权价值
  • 案例学习5:企业的资本结构与WACC的计算
  • 案例学习6:FCFF、FCFE的区别及如何为公司估值
  • 案例学习7:如何计算一项投资的NPV和IRR

     

【真题练习及课后作业】

  • 某Top 美元基金2019年笔试真题练习

  • 完成One Page DCF模型的搭建

课程收获

Module 1

了解什么是一级市场?什么是二级市场

什么是股票市场、货币市场、债券市场其他金融衍生品

Module 2

了解什么是存款性金融机构非存款性金融机构

什么是商业银行?什么是投资银行

 

Module 3

了解投行/券商招聘的候选人应具有哪些必备技能

Module 4

投行的主要业务有哪些?公开发行、证券交易、私募、资产证券化、收购兼并、资产管理等业务是如何运转的?

Module 5
投行应如何划分?人们常说的BB是什么?Boutique是什么?

Module 6

实务中复杂的财务报表如何整理归类?

Module 7
如何对上市公司的财务报表做分析?如何计算应收应付周转率?什么是速动比率?流动比率?什么是利息保障倍数?

Module 8
已知利润表和资产负债表的科目,如何预测现金流量表

Module 9
百盛中国价值几何?如何计算它的企业价值?

Module 10
已知百盛中国的资本结构,如何计算它的WACC

Module 11
如何根据百盛中国的财务报表计算FCFF和FCFE?

Module 12
了解DCF估值方法及简单应用,学会计算一项投资的NPV和IRR

Module 13
完成One Page DCF模型的搭建

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适合的人群

  • 零基础小白同学,对投行和券商行业有兴趣

  • 非商科背景学员,需要短期内迅速入门

  • 想要为投行/券商求职做准备,但不知道应该如何开展的小伙伴

  • 将参加的笔试或面试的同学,对财务会计和公司财务缺乏系统性学习

  • 职业发展中遇到转型,但没时间啃专业教材,需要提炼应用广泛的知识速成

  • 对小马的估值课程有兴趣,但担心自己的基础知识不够,无法完成课程

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